Artel Electronics LLC se stává největší soukromou společností, která umístí dluhopisy na burzu cenných papírů Taškent

V pátek 10. června 2022 se společnost Artel Electronics LLC (Artel), přední výrobce elektroniky a domácích spotřebičů ve Střední Asii, stala největší 100% soukromou společností, která úspěšně umístila korporátní dluhopis na burze cenných papírů Taškent (TSE). Společnost představila první třítranšovou nabídku dluhopisů v hodnotě 30 miliard UZS (2.71 mil. USD) se splatností 12–18 měsíců, kuponovou úrokovou sazbou 21–22.5 % a čtvrtletními platbami. Základní sazba centrální banky Uzbekistánu je v současnosti 16 %.

Emise dluhopisů je první aktivitou Artelu na kapitálových trzích, ať už na domácím nebo mezinárodním trhu. Navýšení se zúčastnilo široké spektrum investorů, které bylo překročeno.

Ve své první interakci s investorskou komunitou Artel předvedl svůj vedoucí podíl na domácím trhu, rychlý nárůst exportních prodejů a silné projekce budoucího růstu. Navýšení bude použito na doplnění provozního kapitálu společnosti.

Sarvar Achmedov, vedoucí oddělení rozvoje kapitálových trhů, Ministerstvo financí Republiky Uzbekistán, řekl: "Emise Artela na TSE je nejnovějším povzbudivým znamením rozvoje uzbeckých kapitálových trhů. Ministerstvo financí je odhodláno zvýšit důvěru na domácích trzích a vytváření podmínek pro stále zdravější a likvidnější TSE. Očekáváme, že další velcí hráči budou TSE brzy považovat za atraktivní fórum pro získávání kapitálu, který bude dále rozvíjet jak jejich podnikání, tak naši zemi.“

Shokhruh Ruzikulov, generální ředitel společnosti Artel Electronics LLC, dodal: „Jsme velmi hrdí, že jsme vydali náš první dluhopis na domácím trhu. TSE se skupinou regionálně zaměřených investorů je přirozeným fórem pro naši první emisi dluhopisů. Poskytuje nám příležitost prokázat robustní základy společnosti Artel a silné vyhlídky růstu. Úspěšná interakce s investorskou komunitou je potvrzením naší tvrdé práce při konsolidaci našich podniků a sladění s mezinárodními osvědčenými postupy v oblasti ESG a finančního výkaznictví.“

Emise je přirozeným dalším krokem společnosti Artel, protože společnost pokračuje ve sbližování s mezinárodními standardy napříč svými operacemi a poskytuje příležitost získat přístup k novým formám financování. Tato transformace byla usnadněna konsolidací skupiny v roce 2020 pod mateřskou společnost Artel Electronics LLC. Celková konsolidovaná aktiva přesahují 3.7 trn (330 mil. USD).

Po rozsáhlých daňových reformách v Uzbekistánu v roce 2019, které zrušily omezení velikosti podniků, byly soukromé subjekty schopny konsolidovat své dceřiné společnosti do holdingových skupin. To jim umožnilo zavést mezinárodní standardy podnikového řízení a účetních postupů a poskytlo prostor pro přístup k rozmanitějším formám financování, jak na domácím, tak mezinárodním trhu.

Inzerát

Začátkem roku 2022 byl vydán prezidentský dekret, který zavedl daňové pobídky na podporu investic na domácích kapitálových trzích. Artel se stává největší soukromou společností, která vydá dluhopis na TSE.

Investiční skupina Avesta působila jako hlavní manažer transakce.

Pro další informace, naleznete zde.

Sdílet tento článek: